2024年石家莊市長安興安城市建設投資集團有限公司境外債發行全球協調人項目招標

1.招標條件
本招標項目石家莊市長安興安城市建設投資集團有限公司境外債發行全球協調人項目，項目業主為石家莊市長安興安城市建設投資集團有限公司，建設資金來自自籌（資金來源），項目出資比例為100%，招標人為石家莊市長安興安城市建設投資集團有限公司。項目已具備招標條件，現對該項目進行招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1項目概況：
2.1.1項目名稱：石家莊市長安興安城市建設投資集團有限公司境外債發行全球協調人項目；
2.1.2發行方式：為優化債務結構，降低融資成本，本次擬采取公開發行方式，承銷費率不超過0.4%/年，發行人境外法律顧問不超過15萬美元，承銷商境外法律顧問不超過15萬美元；
2.1.3發行幣種：美元或人民幣或其他幣種（可根據實際情況自由轉化任意貨幣發行）；
2.1.4合同履行期限：本次全球協調人招標確認中標之日起至注冊項下發行的境外債券兌付結束，以雙方實際簽訂合同為準；
2.1.5標段劃分：本次招標不分標段；
2.2招標范圍：本次選定的主承銷商為招標人及其子公司本次發債提供綜合服務，具體服務內容包括但不限于：負責本次債券申報發行有關材料的制作及上報國家發展改革委員會并獲得通過；根據發行人的要求組織債券的發行和承銷、推薦法律顧問等。
3.投標人資格要求
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3.2財務要求：投標人須具有良好的財務狀況和商業信譽，近三年沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態；近三年在經營活動中無重大違法違規、行政處罰等不良記錄；
3.3目前被國家發改委等相關部門暫停境外債券承銷資質的不得參加投標；
3.4本次招標接受分支機構代表具有主承銷資格的總部投標。分支機構參加本次投標時，須取得具有相應經營證券業務許可證和公司債券承銷業務資格的總部書面唯一授權；分支機構參加本次投標時，除授權文件以外，其余投標材料可使用分支機構相關公章及法人章。每家總部最終只能有一個投標人參與投標；
3.5本次招標接受聯合體投標。聯合體投標的，應滿足下列要求：
（1）聯合體投標文件中必須包含聯合體協議且聯合體協議中必須指定牽頭單位，聯合體牽頭單位必須具有債券承銷資格。
（2）聯合體組成不得超過兩名成員。
（3）聯合體牽頭單位負責本次招投標的一切事務（包括但不限于招標文件下載、投標文件遞交、異議、投訴、合同簽訂、合同履行過程中的管理、溝通、協調及相關文件簽署等，其中，推薦律所可由聯合體中的其他成員分擔）。
（4）合同簽訂前聯合體成員變更或解體或有成員退出的，視為聯合體自動放棄中標資格，招標人有權拒絕簽訂合同。
（5）聯合體中標的，聯合體各方須共同與招標人簽訂合同，否則視為聯合體自動放棄中標資格，招標人有權拒絕簽訂合同。
（6）需在聯合體協議書中明確說明聯合體雙方各自承擔的工作。
4.招標文件的獲取
4.1時間：2024年10月29日至2024年11月4日，9:00-11:30，14:30-17:00（北京時間，法定節假日除外）

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