2024年鄭州市金水控股集團有限公司境外債券發行項目法律服務招標

1、招標條件

受鄭州市金水控股集團有限公司的委托，就鄭州市金水控股集團有限公司境外債券發行項目法律服務采購進行招標。資金來自企業自籌，資金來源已落實。該項目已具備采購條件，歡迎符合相關條件的潛在投標人參加投標。

2、項目概況與招標范圍

2.1項目名稱：鄭州市金水控股集團有限公司境外債券發行項目法律服務采購；

2.2資金來源：企業自籌資金；

2.3服務期限：簽訂合同之日起至項目完畢；

2.4采購內容及標段劃分：

一標段：發行人境外法律服務（含上市代理服務、LEI代碼申請）內容，包含但不限于：

（1）協助發行人論證債券發行方案；

（2）根據1933年美國證券法S規則協助發行人參與盡職調查；

（3）起草英文發行通函中關于公司業務描述，公司業務、風險因素及公司董事介紹等章節；

（4）代表發行人審閱并談判與本項目有關的所有國際法律文件，包括債券條款、認購協議、其他相關法律文件、交割備忘錄等；

（5）審閱債券發行相關路演材料及宣傳品（包括海報、簡介單張、新聞稿和新聞發布會發言稿等），并對相關文件提供修改意見；

（6）擔任上市代理，辦理債券在澳門交易所、香港證券交易所、新加坡交易所或其他相關交易所上市的申請；

（7）就有關適用的國際證券法問題向發行人提供咨詢服務；

（8）協助完成項目簽署和交割；以及其他與本次境外發債項目相關的法律服務。

二標段：作為承銷商（含信托人）境外法律顧問，包含但不限于：

（1）根據1933年美國證券法S規則與承銷商共同參與盡職調查；

（2）審閱發行人律師起草的發行通函（S規則的該等發行通函不包含管理層討論與分析章節）；

（3）起草認購協議、債券條款及相關法律文件（包括信托契據和和代理協議）；

（4）審閱安慰函和出具法律意見書；

（5）就有關適用的國際證券法問題向承銷商提供咨詢服務；

（6）協助項目的簽署和交割事宜；

（7）審閱與信托人相關的法律文件并就該等法律文件進行談判，以及其他應由信托人法律顧問提供的服務；以及對該交易進行過程中涉及的其他一般適用法律事宜提供咨詢。


三標段：承銷商境內法律服務內容，包含但不限于：

（1）對擬為本次債券發行提供擔保的境內權益進行法律盡職調查，審閱委托方提供的盡職調查資料，并就盡職調查中所發現的可能影響本次債券發行的中國法律問題提出解決方案。

（2）協助承銷商制定本次債券發行的具體方案，并就本次債券發行中所涉及的中國法律問題向承銷商提供咨詢和建議。

（3）參加承銷商為本次債券發行而召集的中介機構會議，并就會議中所討論的涉及中國法律的問題提供意見或建議。

（4）審閱、協助修改本次債券發行所需的有關中國境內審批或登記的申報文件（如需要）。

（5）審閱、協助修改本次債券發行相關境外信息披露文件中涉及中國法律的部分。
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（6）審閱、協助修改本次債券發行相關的合同、協議等交易文件中涉及中國法律的部分。

（7）為本次債券發行向承銷商出具中國法律意見書。

（8）為委托方提供其它與本次債券發行有關的中國法律服務。

3、投標人資格要求

3.1供應商須具備有效的營業執照或商業登記證或執業許可證，具有獨立承擔民事責任的能力；

3.2一、二標段供應商須具備擔任境外法律服務的律所執業資質，三標段供應商須具備擔任境內法律服務的律所執業資質；

3.3供應商擬派項目負責人須具備中國大陸或中國香港律師執業資格；

3.4信譽要求：

3.4.1供應商信譽良好，沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態；沒有被暫停或取消投標資格或在最近三年內沒有騙取中標或嚴重違約或重大質量問題；（供應商自行承諾，格式自擬）

3.4.2信用要求：通過“ 中國執行信息公開網 ”網站（zxgk.court.gov.cn）查詢“失信被執行人”、“信用中國 ”網站（www.creditchina.gov.cn）查詢“重大稅收違法失信主體”、 中國政府采購網（www.ccgp.gov.cn）查詢“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”渠道查詢供應商信用記錄，被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單，不得參加本項目政府采購活動（查詢時間為招標發布之日至投標截止日，截圖保留查詢日期，如無日期視為未提供，招標人隨時保留查詢的權利）。

3.5其他要求：單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加本項目的投標【提供在“全國企業信用信息公示系統”中查詢打印的相關材料并加蓋公章（需包含公司基本信息、股東信息及股權變更信息）】。

3.6本次招標不接受聯合體投標。

4、招標文件的獲取

4.1招標文件出售時間：2024年9月6日起至2024年9月12日（法定公休日、法定節假日除外）每天8:30至12：00；14:00至17：30。

4.2招標文件發售方式：現場獲取文件。

獲取招標文件需攜帶以下資料

①法人（或負責人）授權委托書或法定代表人（或負責人）身份證明（須注明項目名稱、項目編號、加蓋公章）；

②法定代表人（或負責人）及授權人身份證復印件；

③資格文件材料復印件；

以上資料帶原件，留加蓋單位公章的復印件。

4.3招標文件售價：500元/標段，售后不退。

4.5其他：同一投標人可同時投標兩個標段，只能中標一個標段。

5、提交投標文件截止時間

5.1時間：2024年9月26日9時30分（北京時間）


6、開標時間

6.1時間：2024年9月26日9時30分（北京時間）
友情提醒：報名前與下方聯系人索取投標登記表，以及辦理后續事宜。
聯系人：李 工 
電 話：17610398736
郵 箱：17610398736@163.com
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