2024年昆明經濟技術開發區投資開發（集團）有限公司注冊發行非公開發行公司債券第三方承銷機構選聘招標
一.談判條件

參照昆明市國資委印發《昆明市人民政府國有資產監督管理委員會關于規范監管企業選聘中介機構有關事項的通知》〔2020〕116號文件、《昆明經濟技術開發區投資開發（集團）有限公司采購管理辦法（2024年修訂）》相關規定，現采用競爭性談判的方式確定第三方承銷機構。

二、項目概況與談判范圍

2.1 項目概況：為確保昆明經投集團投融資工作的順利開展，解決集團資金需求問題，根據當前金融環境和政策法規，結合公司的實際情況，擬注冊發行非公開發行公司債券，以備用于償還公司債務。發行主體：昆明經濟技術開發區投資開發（集團）有限公司，發行和交易對象：合格投資者，不向社會公眾發行和交易。交易場所：滬深交易所、全國中小企業股份轉讓系統、機構間私募產品報價與服務系統、證券公司柜臺轉讓。發行規模：不超過10億元（含），發行期限：不超過5年（含5年），含權期限結構。

2.2項目地點：云南省昆明市。

2.3談判范圍：工作內容包括，如需組織承銷團，將由選定承銷商負責組織承銷團及相關事宜，并有義務監督承銷團各成員的承銷活動；向發行人提供本次債券發行總體方案的建議書，并與發行人共同確定發行利率和最終發行方案，與發行人共同編制與本次債券發行有關的申報材料；有義務協助發行人在掛牌/交易流通前開展債券發行的申報、詢價、托管登記工作等，其他根據行業及類似項目慣例，需由主承銷商及聯席主承銷商負責完成的工作。按照注冊通知書規模，主承銷商承銷份額比例為60%，聯席主承銷商承銷份額比例為40%，最終以三方協商約定結果為準。如主承銷商與聯席承銷商所報承銷費率不同時，以兩者就低原則做為合同承銷費率。
   2.4 發行期限要求：自合同簽訂之日起至服務工作完成之日止，并在發行人規定時間內完成債券審批，擇機發行。

2.5 質量標準：有效溝通深/上交所進行發行審批，為發行人提供專業的債券承銷服務。

2.6 承銷方式：余額包銷+主動投資。

2.7資格審查方式：資格后審。

2.8經談判小組評審后推薦的第一成交候選人為本項目主承銷商候選人，推薦的第二成交候選人為本項目聯席承銷商候選人。

三、申請人資格要求

3.1營業執照：競標人須具備經中華人民共和國國家工商行政管理部門登記注冊的法人企業，具備有效的營業執照。

3.2資質要求：競標人須具備中國證券監督管理委員會核準的承銷資質（具備中國證券監督管理委員會頒發的且在有效期內的《經營證券期貨業務許可證》）。
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3.3業績要求：競標人近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）成功發行過至少1單（含1單）公司債券的承銷經驗（證明材料：承銷經驗數據以WIND資訊數據為準，競標人在競爭性談判申請文件中提供加蓋公章的查詢結果）。

3.4企業信譽：競標人財務狀況良好，沒有處于被責令停業、資產凍結、被暫?；蛲稑速Y格被取消狀態，沒有處于財產被接管，凍結、破產狀態；近三年無承銷業務的重大違法行為記錄及不存在因重大違法違規行為受到行政處罰或因被中國證監會立案調查或被證券交易所公開譴責（聲明函格式自擬，加蓋競標人公章）。

3.5具有投資參股關系的關聯企業或具有直接管理和被管理關系的母子公司，不得同時參與本次招標活動（競標人自行承諾，格式自擬，加蓋競標人公章）。

3.6本項目接受聯合體競標。以聯合體形式參加投標的，聯合體各方均應當符合資格條件的3.1-3.5條的規定，具備中國證券監督管理委員會核準的承銷資質（具備中國證券監督管理委員會頒發的且在有效期內的《經營證券期貨業務許可證》），聯合體家數不超過2家，并提交聯合體協議，載明聯合體各方承擔的工作和相應的責任。

四、 競爭性談判文件的獲取

3.1凡有意參加競標者，請于2024年03月27日至2024年04月07日，上午09：00時~11：30時，下午13：30時~17：00時（北京時間，下同），競標人承銷商負責人或法定代表人或其授權委托人持：營業執照、資質證書、聯合體協議書原件（聯合體單位提供）、承銷商負責人或法定代表人身份證明書原件及承銷商負責人或法定代表人身份證復印件加蓋公章、承銷商負責人或法定代表人授權委托書原件及授權委托人身份證復印件加蓋公章、承銷商負責人或法定代表人或其授權委托人身份證獲取競爭性談判文件

3.2 競爭性談判文件每套售價600元，售后不退。獲取文件繳納費用方式為：現金繳納。

3.3報名成功后，競爭性談判文件將以電子版形式（格式為*PDF）發送至各競標人郵箱。招標人及招標代理機構不提供郵購競爭性談判文件服務。

4.競爭性談判申請文件的遞交

4.1競爭性談判申請文件遞交的截止時間為：2024年04月08日10時30分，

4.2逾期送達或者未送達指定地點的競爭性談判申請文件，招標人不予受理。

4.3僅限1名競標人（法定代表人或其授權委托人）人員進入開標會場。

友情提醒：報名前與下方聯系人索取投標登記表，以及辦理后續事宜。
聯系人：李 工
電   話：17610398736（微信同號）
郵   箱：17610398736@163.com